Bảng đánh giá đợt thử nghiệm một tháng

Sử dụng thẻ điểm này để quyết định xem quy trình làm việc có đáp ứng nhu cầu thực tế của nhóm hay không. Không điền sẵn tỷ lệ thời gian tiết kiệm và không mặc định mọi tính năng đều là yêu cầu bắt buộc.

Khu vực	Những gì cần quan sát	Bằng chứng cần ghi lại
Chuẩn bị dữ liệu	Có thể kiểm tra các tiêu đề thực và số liệu đã được phê duyệt	Phiên bản mẫu và ngoại lệ
Độ chính xác của người nhận	Người được chỉ định nhận được thông tin chi tiết chính xác	Kiểm tra ánh xạ, bao gồm cả tên giống nhau
Quyền truy cập của nhân viên	Nhân viên đại diện hành động độc lập	Quan sát thiết bị và kênh
Xác nhận đã nhận	Mọi người đều hiểu ý nghĩa của sự kiện được ghi lại	Phương pháp đã được thử nghiệm và kết quả thực tế
Sửa chữa	Nhóm có thể xử lý một bản thay thế đã được phê duyệt	Tài liệu tham khảo hồ sơ gốc và hồ sơ sửa đổi
Lưu trữ	Tài chính truy xuất bản ghi có thể kiểm tra	Tệp thực tế và các trường bị thiếu
Thiết bị vận hành	Người quản trị thực sự có thể thực hiện công việc	Thiết bị và các bước chuẩn bị
Quản trị	Các điều kiện truy cập và thoát bắt buộc được hỗ trợ	Bằng chứng và các câu hỏi chưa được giải quyết

Đánh dấu từng khu vực đạt, không đạt, không được kiểm tra hoặc không bắt buộc, với chủ sở hữu và hành động tiếp theo. So sánh các tác vụ thủ công được quan sát thực tế với quy trình cũ nếu hiệu quả là vấn đề; không trình bày ước tính trình diễn dưới dạng kết quả đo được.

Quyết định

Chọn tiếp tục, kiểm tra thêm hoặc không phù hợp với điều kiện hiện tại. Giữ thời gian mua sắm, phê duyệt hợp đồng và tổng số cam kết tách biệt khỏi bằng chứng về quy trình làm việc. Nếu hoạt động kinh doanh không tiếp tục, hãy xác định mọi thông tin thực đã được tải lên và yêu cầu truy xuất hồ sơ trước khi xác nhận các thỏa thuận ngừng dịch vụ.

Giải thích và các bước

Bắt đầu dùng thử miễn phí 1 tháng